Designer — Status und Workflow
Den Genehmigungsworkflow konfigurieren — Status erstellen und ordnen, Beschriftungen und Icons festlegen, Abschlussregeln definieren und steuern, wohin Benutzer Rechnungen verschieben können.
Designer — Status und Workflow
Der Designer (Einstellungen → Designer) ist das Kontrollzentrum für den Genehmigungsworkflow Ihres Unternehmens. Er ist nur für Administratoren zugänglich.
Was sind Status?
Jede Rechnung in iApprove durchläuft eine Reihe von Status, die Schritte in Ihrem Genehmigungsprozess darstellen — z.B.: Eingegangen → In Prüfung → Genehmigt → Bezahlt. Der Designer ermöglicht es, diese Schritte zu definieren, zu benennen und zu konfigurieren.
Zwei Systemstatus — Posteingang und Archiv — existieren immer und können nicht gelöscht werden.
Statustabelle
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Interner Bezeichner (in API und Filtern verwendet) |
| Titel | Die dem Benutzer angezeigte Bezeichnung |
| Schaltflächenbeschriftung | Text auf der Aktionsschaltfläche |
| Icon | Ein Feather-Symbol für diesen Status |
| Weiterleitung erlaubt | Ob Benutzer Rechnungen von diesem Status weiterleiten können |
| Schreibgeschützt | Wenn aktiviert, können Rechnungen in diesem Status nicht bearbeitet werden |
| Regeln | Abschlussregeln, die erfüllt sein müssen, bevor eine Rechnung diesen Status erreichen kann |
Status erstellen
Klicken Sie auf Neu, um das Erstellungsformular zu öffnen. Geben Sie einen Namen, einen benutzerseitigen Titel und ein Icon an.
Per Drag-and-drop neu anordnen
Ziehen Sie den Griff (≡) einer Statuszeile, um die Reihenfolge zu ändern.
Abschlussregeln
Für Status mit Vorbedingungen klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol in der Spalte Regeln:
- Positionen müssen mit Gesamtbetrag übereinstimmen — Summe der Rechnungspositionen muss dem Rechnungsgesamtbetrag entsprechen (erfordert Add-on Rechnungspositionen)
- Buchung muss ausgeglichen sein — alle Pflichtdimensionen müssen gebucht und ausgeglichen sein (erfordert Buchhaltungsmodul)
Benutzerdefinierte Felder
Der Designer enthält auch Tabs zur Konfiguration benutzerdefinierter Felder auf Rechnungen, Rechnungspositionen und Lieferanten — sowie Spalten-Layouts und Benachrichtigungsvorlagen.