Designer — statusser og workflow
Konfigurer godkendelsesworkflowet — opret og ordn statusser, angiv etiketter og ikoner, definer fuldførelsesregler, og styr hvilke trin brugere kan flytte fakturaer til.
Designer — statusser og workflow
Designer (Indstillinger → Designer) er kontrolcentret for din virksomheds godkendelsesworkflow. Det er kun tilgængeligt for administratorer.
Hvad er statusser?
Hver faktura i iApprove bevæger sig gennem en serie af statusser, der repræsenterer trin i din godkendelsesproces — f.eks.: Modtaget → Under gennemgång → Godkendt → Betalt. Designer lader dig definere, navngive og konfigurere disse trin.
To systemstatusser — Indbakken og Arkivet — eksisterer altid og kan ikke slettes.
Statustabellen
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Intern identifikator (brugt i API og filtre) |
| Titel | Etiketten vist for brugere i grænsefladen |
| Knapetikette | Teksten på handlingsknappen, der flytter en faktura til denne status |
| Ikon | Et Feather-ikon, der repræsenterer denne status |
| Kan sendes til | Om brugere kan videresende fakturaer fra denne status |
| Skrivebeskyttet | Når markeret, kan fakturaer i denne status ikke redigeres |
| Regler | Fuldførelsesregler, der skal opfyldes, for at en faktura kan indtræde i denne status |
Oprettelse af en status
Klik på Ny for at åbne formularen til oprettelse af status. Giv statussen et navn, en brugervendt titel og vælg et ikon.
Træk for at omarrangere
Træk håndtaget (≡) på en statuslinje for at ændre rækkefølgen.
Fuldførelsesregler
For statusser der kræver specifikke betingelser, klik på rediger-ikonet i kolonnen Regler for at konfigurere:
- Linjer skal stemme med total — summen af fakturalinjer skal svare til fakturabeløbet (kræver fakturalinjer-tillæg)
- Bogføring skal balancere — alle påkrævede bogføringsdimensioner skal være posteret og balancere (kræver bogføringsmodulet)
Tilpassede felter
Designer inkluderer også faner til konfiguration af tilpassede felter på fakturaer, fakturalinjer og kreditorer — samt konfiguration af kolonneopsætninger og notifikationsskabeloner.