Lieferantendetails
Lieferantenprofil, Rechnungshistorie, monatliche Ausgaben, Buchhaltungsvorgaben und Genehmigungsrouting ansehen und verwalten.
Lieferantendetails
Das Lieferantendetail-Panel öffnet sich, wenn Sie auf einen Lieferanten in der Liste klicken. Es ist in Tabs unterteilt; die sichtbaren Tabs hängen von Ihrer Berechtigungsstufe ab.
Tabs auf einen Blick
| Tab | Sichtbar für | Inhalt |
|---|---|---|
| Details | Alle Benutzer | Lieferantenprofil — Name, Adresse, Steuer-ID, benutzerdefinierte Felder |
| Rechnungen | Administratoren | Alle Rechnungen dieses Lieferanten mit Seitennavigation und Sortierung |
| Monatlich | Administratoren | Monatliche Ausgabenaufschlüsselung |
| Buchhaltung | Administratoren (Buchhaltungsmodul erforderlich) | Standard-Dimensionswerte für die Rechnungen dieses Lieferanten |
| Optionen | Administratoren | Genehmigungsrouting und Auto-Abschluss-Einstellungen |
Tab Details
Zeigt alle für Lieferanten konfigurierten Felder — Kernfelder wie Name, ERP-ID, Steuer-ID (USt-ID), Adresse, Website und benutzerdefinierte Felder. Administratoren können alle Felder bearbeiten; reguläre Benutzer sehen eine schreibgeschützte Ansicht.
Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Zusammengeführte Identitäten — Wenn dieser Lieferant durch Zusammenführen von Duplikaten erstellt wurde, werden die sekundären Identitäten als Aliase aufgeführt. Sie können einen Alias entfernen, wenn er fälschlicherweise zusammengeführt wurde.
Tab Rechnungen
Zeigt alle Rechnungen dieses Lieferanten mit denselben Seiten-, Sortier- und Aktionsoptionen wie die Hauptrechnungsliste. Nur für Administratoren.
Tab Monatlich
Eine monatliche Aufschlüsselung der Rechnungsausgaben für diesen Lieferanten — nützlich zur Erkennung saisonaler Muster, Ausgabenanomalien oder zur Bestätigung von Vertragsvolumina.
Tab Buchhaltung
Wenn das Buchhaltungsmodul aktiviert ist, können Administratoren hier Standard-Dimensionswerte festlegen (z.B. Standard-Kostenstelle, Konto), die bei jeder neuen Rechnung dieses Lieferanten vorausgefüllt werden.
Tab Optionen
Erster Genehmiger — Weisen Sie einen bestimmten Benutzer oder eine Gruppe zu, der/die die Rechnungen dieses Lieferanten zuerst erhält und den unternehmensweiten Standardflow überschreibt. Leer lassen, um den Unternehmensstandard zu verwenden.
Auto-Abschluss auf Status — Wenn aktiviert, setzt iApprove eine Rechnung automatisch auf den gewählten Status, sobald sie die Validierung besteht (Positionen ausgeglichen, Pflichtfelder ausgefüllt). Nützlich für Lieferanten, deren Rechnungen keine manuelle Prüfung erfordern.