Kreditordetaljer
Se og administrer en leverandørs profil, fakturahistorik, månedligt forbrug, bogføringsstandarder og godkendelsesrouting.
Kreditordetaljer
Kreditordetalje-panelet åbner, når du klikker på en kreditor i listen. Det er organiseret i faner — de synlige faner afhænger af dit tilladelsesniveau.
Faner på et øjekast
| Fane | Hvem ser den | Indhold |
|---|---|---|
| Detaljer | Alle brugere | Kreditorprofil — navn, adresse, moms-ID, tilpassede felter |
| Fakturaer | Administratorer | Alle fakturaer fra denne kreditor med sideinddeling og sortering |
| Månedlig | Administratorer | Månedlig forbrugsopdeling |
| Bogføring | Administratorer (bogføringsmodul påkrævet) | Standard dimensionsværdier for denne kreditors fakturaer |
| Indstillinger | Administratorer | Godkendelsesrouting og auto-fuldførelse |
Fanen Detaljer
Viser alle felter konfigureret for kreditorer — kernfelter som navn, ERP-ID, moms-ID, adresse, hjemmeside og eventuelle tilpassede felter. Administratorer kan redigere alle felter; almindelige brugere ser en skrivebeskyttet visning.
Klik på Gem for at anvende dine ændringer.
Flettede identiteter — Er denne kreditor oprettet ved fletning af dubletter, vises de sekundære identiteter som aliaser. Du kan fjerne et alias, hvis det er flettet forkert.
Fanen Fakturaer
Viser alle fakturaer tilknyttet denne kreditor med de samme sideinddeling-, sorterings- og handlingsindstillinger som den primære fakturaliste. Kun administratorer.
Fanen Månedlig
En månedlig opdeling af fakturabeløb for denne kreditor — nyttigt til at identificere sæsonmønstre, forbrugsanomalier eller bekræfte kontraktvolumener.
Fanen Bogføring
Når bogføringsmodulet er aktiveret, kan administratorer angive standard dimensionsværdier (f.eks. standard koststed, konto), der forudfyldes på alle nye fakturaer fra denne kreditor.
Fanen Indstillinger
Første godkender — Tildel en specifik bruger eller gruppe, der modtager denne kreditors fakturaer som den første, og tilsidesætter virksomhedens standardflow. Lad feltet stå tomt for at bruge virksomhedsstandarden.
Auto-fuldførelse til status — Når aktiveret, fremrykker iApprove automatisk en faktura til den valgte status, så snart den består validering (linjer i balance og alle påkrævede felter udfyldt). Nyttigt for kreditorer, hvis fakturaer ikke kræver manuel gennemgang.