Kreditorliste
Gennemse og administrer alle dine leverandører — søg, sortér, opret, flet og eksportér.
Kreditorliste
Kreditorlisten viser alle leverandører (kreditorer) registreret i din virksomhed. Kreditorer oprettes automatisk, når fakturaer modtages fra nye afsendere; du kan også oprette dem manuelt.
Søgning
Skriv i søge-feltet for at filtrere kreditorer efter navn i realtid. Tryk Enter for øjeblikkelig søgning, eller vent på, at resultatet opdateres automatisk. Søgningen er serverbaseret og virker på tværs af alle sider.
Kolonner og sortering
Klik på en sorterbar kolonneoverskrift for at sortere listen; klik igen for at vende rækkefølgen.
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Leverandørnavn — klik for at åbne kreditordetalje-panelet |
| ERP-ID | Leverandørens id i dit ERP-system |
| Land | Land med flaindikator |
| Total | Samlet fakturabeløb for denne leverandør |
Sideinddeling
Brug sidestørrelse-vælgeren (30/50/100/300 pr. side) og Forrige/Næste, eller vælg en side direkte fra rullelisten.
Oprettelse af kreditor
Klik på Ny i værktøjslinjen for at åbne oprettelsesformularen. Udfyld navn og eventuelle andre felter; gem for at tilføje kreditoren.
Fletning af kreditorer
Når samme leverandør eksisterer under to forskellige navne, kan du flette dem:
- Kryds af på to eller flere kreditorer.
- Knappen Flet vises i værktøjslinjen.
- Klik Flet — den primære kreditor beholder alle data; de flettede kreditorer bliver aliaser.
Eksport
Klik på download-ikonet (↓) i kortoverskriften for at eksportere den fulde kreditorliste til Excel.
REST API
Kreditorer er også tilgængelige programmatisk via iApprove API'ens Creditors-endepunkter.